Vermögensaufbau und –sicherung

Laufende Beschäftigung mit Geld- und Aktienmärkten, Währungs- und Branchentrends sowie regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit Kennern der Versicherungswirtschaft und renomierten Kapitalanlagegesellschaften, bilden die Basis für die hochgradige Zuständigkeit in allen Fragen der Vermögensbildung.

Der CoachingsPuls, als Serviceeinrichtung bietet im Vorfeld der Beratung eine exakte Analyse der Kundenwünsche und die Erstellung des Spar- und Anlageprofils. Die Gewichtung von Gewinnstreben, Sicherheit und Verfügbarkeit wird in Zusammenhang mit den Sparzielen und deren Fristigkeit gebracht. Die sorgfältige Produktauswahl aus Investmentfonds, Fondspolizzen, Kapitalversicherungen, Privatpensionen, Bausparen- und Sonderprodukten ermöglicht dem FinanzPuls-Kunden eine genaue abgestimmte Strategie der Vermögensbildung zu finden.

Qualitätsmerkmal in diesem Bereich ist Flexibilität, um jederzeit auf geänderte Lebensumstände oder neue Perspektiven reagieren zu können. Die Begleitung (Coaching) des Anlegers ist ein ebenso wichtiger Ertragsfaktor, wie die ursprünglich getroffene Sparentscheidung. Prädikat des FinanzPuls-Coaching ist es, Kundenzufriedenheit durch Sachkompetenz und Beziehungsqualität zu stärken.

Unabhängige Vermögensberater und Wertpapierdienstleister betreuen fast 6500 Klienten, zu deren Vorteil, am CoachingPuls. Führen Sie ein unverbindliches Gespräch mit einem unserer Spezialisten. Ihr Kapitalgewinn wird unsere Referenz!